Купівля, продаж та M&A бізнесу
Юридичний супровід угод із купівлі, продажу, входу інвестора, передачі частки, активів або контролю над бізнесом.
Ми допомагаємо власникам, покупцям та інвесторам провести угоду не “на довірі”, а через контрольовану структуру: due diligence, deal structure, активи, борги, документи, ціна, гарантії, умови closing, перехід контролю та post-closing інтеграція.
Що дає супровід M&A угоди
Контроль реального стану бізнесу
Покупець бачить не лише презентацію продавця, а реальну юридичну картину: активи, борги, договори, ризики, документи, спори, персонал і регуляторні питання.
Менше ризику прихованих проблем
Перевіряємо, чи немає боргів, спорів, неврегульованих активів, проблем із працівниками, ліцензіями, договорами, даними або ключовими контрагентами.
Безпечнішу структуру угоди
Допомагаємо визначити, що саме купується: частка, корпоративні права, активи, обладнання, бренд, база клієнтів, договори, команда або операційна модель.
Керований перехід контролю
Угода не завершується підписом. Важливо передати доступи, документи, активи, команду, клієнтські процеси, договори, операційний контроль і відповідальність.
Захист ціни та умов
Ризики з due diligence перетворюються на умови угоди: знижку, утримання частини ціни, гарантії, indemnity, умови closing або post-closing зобов’язання.
Позицію для переговорів
Ви розумієте, де можна торгуватися, де потрібні гарантії, де краще змінити структуру угоди, а де ризик занадто високий.
Коли потрібна ця послуга
M&A супровід потрібен не лише великим компаніям. Для малого й середнього бізнесу купівля або продаж компанії, клініки, кабінету, інтернет-магазину, IT-проєкту чи сервісного бізнесу часто є найбільшою угодою для власника.
Послуга актуальна, якщо:
-
ви продаєте бізнес, частку, активи або окремий напрям;
-
плануєте купити бізнес або увійти в нього як партнер;
-
інвестор хоче отримати частку або контроль;
-
продається не вся компанія, а обладнання, бренд, клієнтська база, локація чи операційна модель;
-
потрібно провести legal due diligence перед угодою;
-
продавець надає неповний пакет документів;
-
ціна залежить від ризиків, боргів, договорів або майбутніх показників;
-
потрібно підготувати term sheet, LOI, SPA, APA або shareholder terms;
-
є ризики щодо ліцензій, персоналу, активів, даних, судів, податків або контрагентів;
-
потрібно організувати closing і post-closing передачу контролю.
Не просто купівля бізнесу — перехід контролю
M&A угода — це не лише договір купівлі-продажу. У реальності покупець купує контроль: над активами, документами, грошовими потоками, командою, клієнтами, брендом, договорами, доступами, ліцензійною або операційною моделлю.
Саме тому головне питання не “як підписати договір”, а що саме переходить, на яких умовах, з якими ризиками та хто відповідає, якщо після угоди виявиться проблема.
Після супроводу ви отримуєте не просто пакет документів, а deal control system: due diligence findings, deal structure, risk allocation, warranties, closing checklist і post-closing roadmap.
Як працюємо
-
Deal intake: З’ясовуємо модель угоди: продаж частки, активів, бізнес-напряму, локації, бренду, обладнання, клієнтської бази або входження інвестора.
-
Deal structure: Визначаємо оптимальну структуру: share deal, asset deal, staged acquisition, earn-out, option, joint venture або інший формат.
-
Legal due diligence: Перевіряємо документи, активи, договори, борги, спори, персонал, дані, ліцензії, контрагентів, IP, фінансово-документальні та регуляторні ризики.
-
Risk allocation: Перетворюємо виявлені ризики на умови угоди: гарантії, indemnity, price adjustment, escrow, holdback, closing conditions або post-closing obligations.
-
Transaction documents: Готуємо або перевіряємо term sheet, LOI, NDA, SPA, APA, SHA, протоколи, додаткові угоди, передавальні документи та closing package.
-
Closing та post-closing control: Супроводжуємо підписання, передачу активів, доступів, документів, корпоративного контролю, команди, договорів і план подальшої інтеграції.
Що саме входить
Deal intake
Фіксуємо сторони, предмет угоди, модель продажу, ціну, строки, активи, ризики, очікування сторін і межі супроводу.
Legal due diligence
Перевіряємо юридичний стан бізнесу: власність, активи, договори, борги, суди, персонал, дозволи, ліцензії, дані, IP та операційні ризики.
Term sheet / LOI
Готуємо попередні умови угоди: предмет, ціна, структура, exclusivity, confidentiality, due diligence, closing conditions і наступні кроки.
Closing checklist
Створюємо перелік умов до підписання та завершення угоди: документи, платежі, корпоративні рішення, передачі, доступи, акти та підтвердження.
Deal structure memo
Порівнюємо можливі формати угоди: share deal, asset deal, продаж напряму, поетапна купівля, інвестиція або партнерська модель.
Red flag report
Формуємо короткий перелік критичних ризиків: що може вплинути на ціну, структуру угоди, гарантії, closing або рішення про купівлю.
SPA / APA / SHA
Готуємо або перевіряємо основні транзакційні документи: купівля частки, купівля активів, акціонерні або партнерські домовленості.
Transition plan
Готуємо план переходу контролю: документи, доступи, команда, договори, клієнти, активи, операційні процеси та відповідальні особи.
Data room request list
Формуємо перелік документів для перевірки: корпоративні, договірні, кадрові, фінансові, регуляторні, IP, активи, спори, дані та контрагенти.
Valuation risk note
Допомагаємо юридично пояснити, які ризики мають впливати на ціну, відстрочку платежу, утримання частини суми або додаткові гарантії.
Warranties та indemnity
Формуємо гарантії продавця, відповідальність за приховані ризики, механіку компенсацій, строки, ліміти та винятки.
Post-closing roadmap
Формуємо план після угоди: що перевірити, що переоформити, які ризики закрити, які документи оновити та які процеси інтегрувати.
Тарифи та обсяг послуг
Що ви отримуєте
-
Deal structure memo: Рекомендовану структуру угоди: що купується, як оформлюється, які ризики, які умови й які документи потрібні.
-
Legal due diligence report: Звіт про юридичний стан бізнесу: активи, документи, договори, борги, спори, персонал, дані, IP, ліцензії та ключові ризики.
-
Red flag report: Короткий перелік критичних ризиків, які можуть вплинути на ціну, гарантії, closing, структуру угоди або рішення про купівлю.
-
Transaction documents: Term sheet, LOI, NDA, SPA, APA, SHA, гарантії, indemnity, передавальні документи, протоколи та closing package.
-
Closing checklist: Контрольний перелік умов завершення угоди: документи, платежі, корпоративні рішення, передачі, доступи, акти та підтвердження.
-
Post-closing roadmap: План дій після угоди: переоформлення, інтеграція, оновлення документів, закриття ризиків, доступи, договори та операційний контроль.
Чому це важливо
У M&A угодах найбільші ризики часто приховані не в тексті договору, а в самому бізнесі: неврегульовані активи, усні домовленості, борги, спори, проблеми з персоналом, слабкі договори, неповні документи, залежність від власника або ризики, які не були враховані в ціні.
Для покупця це може означати купівлю проблеми. Для продавця — ризик претензій після угоди. Для інвестора — вхід у структуру, де немає достатнього контролю, гарантій або зрозумілої моделі управління.
Системний M&A супровід допомагає зробити угоду керованою: перевірити бізнес, структурувати ризики, погодити гарантії, зафіксувати умови closing і не втратити контроль після підписання.
Формат результату
Формат результату залежить від тарифу, структури угоди, кількості сторін, активів, документів, юридичних осіб і погодженого обсягу роботи.
Результат може бути наданий у форматі: